- Firma del Contrato Marco que permitirá la Fusión entre UNE y Millicom se cumplió este martes en Medellín
- La transacción será sometida a aprobación de las autoridades colombianas
- Millicom aportará sus acciones en Colombia Móvil y USD 860 millones en efectivo, para igualar las participaciones en la empresa fusionada
- Municipio de Medellin recibirá COP 1.4 billones en efectivo entre transferencias y dividendos
- UNE fusionada quedará con USD 222 millones adicionales en caja
Con la firma oficial de los documentos finales de la negociación, EPM y la empresa sueca Millicom International Cellular, dieron un paso trascendental en la integración de sus intereses en sus negocios fijo y móvil, representados en UNE EPM Telecomunicaciones y Colombia Móvil (TIGO). Las juntas directivas de UNE y EPM fueron testigos de la firma hoy en Medellín.
El contrato fue suscrito este martes entre el Gerente General y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, y Mario Zanotti, Senior Executive Vicepresident Operations (Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones) de la firma Millicom. Se cierra así la etapa de negociación y se da luz verde al trámite de solicitud de fusión, que será presentado formalmente durante los próximos días ante las autoridades regulatorias y gubernamentales colombianas, entre ellas la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Autoridad Nacional de Televisión y la Asamblea de Tenedores de Bonos de UNE. De acuerdo con el cronograma previsto, la aprobación final de la fusión debería estar lista durante el primer semestre del próximo año.
Ambos directivos coincidieron en afirmar que las dos compañías comparten valores fundamentales como la orientación al cliente, la responsabilidad social y
la transparencia, así como un fuerte compromiso con la innovación y la calidad del servicio. La unión futura de las empresas, la convergencia de sus servicios fijos y móviles y la complementariedad geográfica y de sus segmentos les permitirá convertirse en un operador altamente competitivo y sostenible en el sector y consolidar una mejor opción para los usuarios y clientes en Colombia.
La convergencia fijo-móvil es la tendencia mundial, y bajo esa óptica los usuarios siempre quieren encontrar la mejor y más integrada oferta de servicios de comunicaciones en un solo lugar. Adicionalmente, con esta transacción una vez aprobada, se concreta una solución de largo plazo para darle sostenibilidad al negocio y potenciarlo como un negocio convergente y relevante en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia.
La fusión de UNE y Millicom permitirá el pago de transferencias y dividendos por cerca de $ 1.4 billones al Municipio de Medellin, recursos que serán invertidos en el desarrollo de la ciudad. Los recursos en efectivo serán transferidos al Municipio una vez se obtengan las respectivas autorizaciones para la fusión.
Los acuerdos
El proceso para la integración de UNE EPM Telecomunicaciones y Millicom se inició el 5 de febrero de este año, cuando ambas compañías suscribieron un memorando de entendimiento no vinculante. El 9 de mayo registró un avance trascendental con la expedición del Acuerdo 17 de 2013 por parte del Concejo de Medellín, que autorizó la transformación de UNE bajo una serie de condiciones que fueron cumplidas a cabalidad. El 22 de julio ambas compañías firmaron un nuevo memorando de entendimiento, esta vez de carácter vinculante, después de culminar las conversaciones relacionadas con la estructura y los términos para la integración de sus operaciones.
Entre los acuerdos alcanzados se destacan los siguientes:
- EPM tendrá la mayoría accionaria en la compañía fusionada con una participación de un 50 % y 1 acción en el capital social. Millicom, por su parte, será la propietaria de las acciones restantes, y asumirá la plena consolidación de los estados financieros y el control administrativo y operativo de la entidad.
- En la negociación se reconoció un valor firma para UNE y filiales de USD 1,989 millones, más una prima de control por USD 150 millones y se reconoció un valor firma para Colombia Móvil de USD 1,294 millones.
- El Grupo EPM quedará con el 50% + 1 acción de la empresa con ingresos cercanos a USD 2,000 millones al año, con un EBITDA de aproximadamente USD 530 millones antes de sinergias y más de 8.4 millones de servicios fijos y móviles.
- La Junta Directiva de la Sociedad estará compuesta por siete representantes, tres nombrados por EPM y cuatro por Millicom. EPM tendrá el derecho de nombrar a los presidentes de la Junta Directiva y del Comité de Auditoría, mientras que Millicom nombrará el equipo directivo de la compañía.
- UNE será una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria de EPM. En esta medida se garantizará la preservación de los derechos laborales de los actuales servidores y el ejercicio del control administrativo y operacional por los accionistas minoritarios. UNE mantendrá además los controles que correspondan en los términos y bajo las condiciones previstas en la Constitución Política y en la Ley.
- La compañía seguirá teniendo su domicilio en Medellín, construirá una nueva sede para la empresa integrada y continuará siendo un motor de empleo para la región.
Quiénes son
- El Grupo EPM
EPM, propietaria del 99.99 % de UNE Telecomunicaciones S. A. e indirectamente de Edatel, Emtelco, ETP, Orbitel y en un 25 % de Colombia Móvil S.A., nació hace 58 años como una empresa de servicios públicos domiciliarios con autonomía administrativa y presupuestal, de propiedad del Municipio de Medellín, capital del departamento de Antioquia en la República de Colombia.
Hoy sigue siendo pública y lidera un grupo internacional conformado por más de 50 empresas, 22 de ellas en Colombia y el resto en Guatemala, El Salvador, Panamá, Chile, México, Estados Unidos y España, en los sectores de energía eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento básico y tecnologías de la información y comunicaciones.
El Grupo EPM es el segundo más importante en Colombia, y el primero en servicios públicos domiciliarios. Hoy atiende a más de 13 millones de colombianos y a otros 7 millones de clientes en Centroamérica.
- Millicom
Millicom es una empresa líder de telecomunicaciones y medios de comunicación internacional, orientada a los países en desarrollo de América Latina y África. Millicom marca el ritmo a la hora de proporcionar servicios de estilo de vida digital a los mercados emergentes dando acceso al mundo, principalmente a través de dispositivos móviles. Con operaciones en 15 países, Millicom ofrece productos innovadores y centrados en el cliente.
El Grupo Millicom emplea a más de 10,000 personas y ofrece servicios de telefonía móvil, acceso a Internet, contenidos y servicios financieros a más de 45 millones de clientes.
Fundada en 1990, Millicom International Cellular SA tiene su sede en Luxemburgo y cotiza en NASDAQ OMX Stockholm bajo el símbolo MIC. En 2012, Millicom generó ingresos por USD 4,810 millones y un EBITDA de USD 2,070 millones.
millicomune.wordpress.com 